初看上去，4G大的變化是傳輸速度6-8倍的加快，但仔細分析4G將給電子產(chǎn)業(yè)鏈帶來前未有的發(fā)展機遇和重大影響。
其一，4G的價值肯不止視頻通話，在通信速度6倍提后，云計算大行其道，很多在手機上無法處理的復雜運算可以通過云計算方式解決，有很多想像力，有很大金礦。遙想當年語音識別率40%，3G成熟后開始幾個月識別率就到90%。
在此背景下，以我們的消費者的六需求框架，在娛樂、社交和辦公進一步深化和融合后，支付、教育需求開始滿足。
4G和云計算結合，將帶來十倍上處理能力和低功耗。
其二，一旦在4G帶動下進入云計算大數(shù)據(jù)時代，終端的三個環(huán)節(jié)：輸入、處理和輸出，處理和存儲環(huán)節(jié)將轉移到云端，給輸入和輸出提供持續(xù)體驗升的空間和要求，在數(shù)據(jù)流量6以上增后，輸入、輸出器件的性能升空間很大。
其三，繼續(xù)推理下去，一旦進入云計算大數(shù)據(jù)時代，國產(chǎn)廠商怎么跟那幾頭大象模仿和競爭？蘋果和谷歌時代將要到來，手機行業(yè)前五大份額2007年為90%，目前智手機前五大份額60%，在云計算和大數(shù)據(jù)框架下，“合久必分、分久必合”的邏輯發(fā)力，頭廠商將再次發(fā)力。
其四，智手機在4G觸發(fā)下帶來換機效應，但智手機的換機從高智手機開始，高產(chǎn)業(yè)鏈率先受益。
其五，中移動將全發(fā)力，4G力投入、移動支付全推動和預期蘋果深合作。投資者多關心蘋果和中移動合作帶來什么，而忽視分析中移動為什么和蘋果合作。
其六，可穿戴設備將開始爆，可穿戴的心是圍繞大數(shù)據(jù)，沒有傳輸速度的體驗，可穿戴難起來。
上述五個大趨勢帶來的電子產(chǎn)業(yè)鏈投資機會：
其一，蘋果產(chǎn)業(yè)鏈。我們在“移動互聯(lián)網(wǎng)的未來”、“蘋果和谷歌的相向運動”、“消費電子電話會議”等報告中從論點、論據(jù)、論證看好蘋果產(chǎn)業(yè)鏈，“分久必合”的邏輯簡單明了，蘋果股價反彈20%、底部漲幅45%。數(shù)據(jù)半徑縮短，數(shù)據(jù)流量大幅加快后，垂直整合模式勢為顯。
其二，輸入、輸出環(huán)節(jié)大時代。未來創(chuàng)集中在輸入和輸出環(huán)節(jié)，聲學、攝像頭、多類傳感器、外殼、藍寶石玻璃、顯示屏、天線行業(yè)持續(xù)受益，在云計算時代對他們性能要求日益提。揚鈴電子也將成為行業(yè)的受益者。
其三，芯片國產(chǎn)化和信息全。4G對三模七頻的扶持有于展訊，聯(lián)芯等國內(nèi)平臺廠商，并進一步帶動國產(chǎn)芯片，在云計算時代數(shù)據(jù)安全和信息安全機會涌現(xiàn)。在發(fā)布4G牌照的今天。五模改成三模，是給國內(nèi)芯片產(chǎn)業(yè)的扶持，這是一個顯的信號。相信后面還會有多強制性的扶持計劃。這類政策扶持好補貼效。
其四，支付、教育等應用體驗帶來機會。視頻、游戲帶來多機會，并帶來支付、遠程教育的機會，4G這些信息基礎建設是對人口紅利的二次挖掘，龐大的被體制壓抑的智力資源會再次爆。同時真的可穿戴設備將在2014年到來。
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